真夜中

「真夜中」走訪了不少會遇到奇人異士的酒吧。他們走訪了文壇吧，在裡面遇到了好些雜誌社總編，以及專欄作家。他們亦把新宿二丁目裡面的同性戀文化歷史介紹了一遍，從變裝舞廳、同性戀酒吧；當中最有趣的是咖啡店「オカマルト」。